Unsere jahrelange Tätigkeit zeigt, dass die Beratung zu komplexen Sachverhalten auch die Einbeziehung aller Randbereiche, insbesondere unter steuerlichen und juristischen Gesichtspunkten bedarf.
Basis dafür ist ein Beraternetzwerk. Durch die intensive Verflechtung mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten wird bestmöglicher Wissenstransfer gewährleistet. Dies versetzt uns in die Lage, Sie ganzheitlich zu beraten und dabei diese fachlichen Randbereiche qualifiziert zu berücksichtigen.
Unsere Dienstleistungen
- Entwicklung und Prüfung von Deckungskonzepten
- Die individuelle Situation des Kunden wird analytisch erfasst, um genaue Kenntnis über Art und Umfang seiner Risiken und seines Bedarfs zu erhalten.
- Wir erarbeiten den Kunden Deckungs- / Versorgungskonzepte, die ihn bedarfsgerecht absichern bzw. versorgen
- Wir prüfen den Versicherungsbestand des Kunden auf Sinn- und Zweckmäßigkeit, mit dem Ziel der Beitragsersparnis bzw. Kostenreduzierung
Altersversorgung / Vermögensplanung
- Unter Berücksichtigung sämtlicher Versorgungsansprüche und Vermögenswerte erstellen wir Ihnen einen qualifizierten Vermögens- und Finanzstatus